淘宝淘特“对战”拼多多,谁的“实力”更胜一筹?又是一场硬仗

  李斌放出的豪言,需要ET5来买单。   文丨华商韬略 泽 良   【1】   “我不理解为什么现在还有人要买燃油车,除了能闻汽油味有什么好的”“有充电焦虑的,基本都是汽油车用户操电动...

蔚来+拼多多>特斯拉?

  李斌放出的豪言,需要ET5来买单。

  文丨华商韬略 泽 良

  【1】

  “我不理解为什么现在还有人要买燃油车,除了能闻汽油味有什么好的”“有充电焦虑的,基本都是汽油车用户操电动车的心”……

  一次次语出惊人的李斌总让人联想到同样以大嘴闻名的马斯克,而蔚来和特斯拉也确有些相似之处:

  先造一辆大部分人买不起的车,然后用赚的钱造一辆更便宜的车,之后再用赚的钱造一辆更更便宜的车,最终造出一台所有人都买得起的车。

  从概念跑车Roadmaster,到定价百万级别的Model S/X豪华电动车,再到真正将特斯拉推向巅峰的Model 3,马斯克用下沉价格一步步推动特斯拉向上。

  再看蔚来,2016年发布首款号称“全球最快电动汽车”EP9,定价900万,以6分45秒900的成绩,创造了纽博格林北环等国际知名赛道最快圈速。

蔚来+拼多多>特斯拉?

  在赛车圈打出名气后,隔年,蔚来发布概念车EVE,年末首款量产车ES8上市,基准版定价为44.8万元,径直杀入高端市场。彼时,纵观国内自主造车企业,没有任何一家的首款量产车敢冲到这个价位。

  即便如此,蔚来ES8也顺利打开了市场。在2018年全国纯电SUV销量中,ES8以11379台的交付量位列第四——以比亚迪元EV为代表的前三款车型,走量都在10万上下。

  蔚来ES8以媲美BBA的价格在国内新能源汽车市场上一枝独秀,后续的ES6、EC6几款车定价即使都在30-45万区间内,销量也没拉垮。

  兴奋的李斌多次公开表示:“超越特斯拉只是时间问题”。

蔚来+拼多多>特斯拉?

  然而,时间并不是万能的答案。李斌要赶上马斯克,关键是造出一款“Model 3 ”式的“拼多多”产品——价格下沉,猛抬销量。

  根据特斯拉公布的最新数据,2021年特斯拉全球交付量达93.6万辆,其中 Model 3和Y两款车型达91万辆,在总交付量中的占比超97%。号称38秒就能造出一台车的特斯拉上海超级工厂,出口欧亚十多个国家的16万辆车中,有13万辆是Model 3。

  汽车行业中的赖特模型指出,销量提升100%,就可以降低10%的生产成本,相当于增加10%的利润空间。

  Model 3带来的规模效益不仅将特斯拉的毛利率抬升至30.4%(蔚来为17.2%),还有通过每年百万台的交付量不断夯实供应链掌控能力,让特斯拉成了“新能源汽车领域的苹果”。

  而这些优势,恰好是蔚来的软肋。

  【2】

  2021年我国新能源汽车销量逆势增长,行业均值达178%,但蔚来的增长水平仅为120%,显然不及格。

  最重要的原因,就是“供应链”这道大题没作好。

  去年7月,小鹏、理想交付新车双双突破8000辆,蔚来为7931辆,首次丢掉新势力车企新车交付量冠军宝座。

蔚来+拼多多>特斯拉?

  8月,博世的ESP芯片受疫情影响被迫减产,采用ESP芯片的蔚来ES6/EC6产量被迫下调,当月销量更是降至5880辆,环比下降四分之一,不仅继续被小鹏、理想甩开,还首次被二线新势力汽车哪吒汽车超越,跌出前三。

  有趣的是,同样采用ESP芯片的理想ONE交付量不仅没有下滑,还屡创新高。

  当时就有业内人士指出,一方面,仅有一款车型的理想零件储备量更足,另一方面,理想ONE的销量远高于ES6/EC6两款车型,在缺货的状态下,供应商更愿意优先补给交付量有保障的车型。

  等待数月不能提车的蔚来车主对媒体抱怨,“蔚来的供应链能力比我想象中的差远了。”李斌那句“我们的江淮代工厂比保时捷的还好!”也被反复吐槽。

  随后不久,江淮工厂因“缺芯”被迫停产数日,李斌再一次吃了没有“拼多多”的亏。

  相反,与蔚来处于同一梯队的小鹏和理想,虽然也出现减产问题,但却推出各种减配交付方案,比如先减配雷达,等供应充足了再补交上。

  可见,蔚来的供应链问题显然不是几个雷达能解决的,而蔚来的颓势,直接反应在资本市场上。

  2021年初,蔚来市值高达600亿美元,远超200亿美元的小鹏和不到200亿美元的理想,稳居“蔚小理”头名;到2022年2月7日,被产能影响的蔚来,市值已跌去两百多亿美元,而理想为296亿美元,小鹏318亿美元。

  在三家公司最新公布的2022年1月份成绩单中,理想和小鹏各交付12268、12922辆新车,同比增长均超110%,但蔚来仅交付9652辆,同比增长33.6%。

  改变,对于蔚来来说已经刻不容缓。

  【3】

  ET5任重道远。

  在蔚来车型均价约44万的情况下,购买电池租赁服务后,ET5的价格可以下沉到25万元。

  预售10万辆的成绩,一度挤到蔚来APP崩溃,李斌开心到直呼:这是有史以来订单最多的一次。

  “ET5的对手将是两个3,即特斯拉Model 3和宝马3系。”

  从李斌对标的这两款车型来看,蔚来的走量战略呼之欲出——一个是占据全球新能源半壁江山的爆款,一个是BBA阵营的B级(中型)车销冠车型。

  然而,回顾Model 3的爆款之路——经历“产能地狱”(产能不足导致无法交付预售订单)、大量交付达成、特斯拉的最终跃升——ET5的挑战才刚刚开始。在这个过程中,它随时有可能倒下。

  就在2021年底,新能源车企Rivian以920辆的实际交付量惨淡收尾,其官方表示:由于供应链问题,这种情况还将持续。

  随着其最大股东亚马逊传出转投竞争对手企业的消息传出后,Rivian市值更是跌破发行价。

  而它在一年前还风光无限,甚至被评为最有可能超越特斯拉的新能源车企,这样的大起大落,也让马斯克那句“先过了产能地狱这关再说吧”,格外刺耳。

  可见,如何在供应链危机四伏的情况下,完成ET5的大量订单,再通过销量反馈打通供应链,是蔚来和李斌将要打的一场拳拳到肉的硬仗。

  同时,如何在下沉过程中,保持蔚来的高端品牌价值及其最引以为傲的“差异化服务”,也是肉眼可见的难题。

  在行业快速发展之际,李斌和蔚来已经被推到了拐点。李斌曾放出的豪言,也需要ET5来买单。

  【参考资料】

  [1] 钛媒体《长期主义,蔚来的阳谋》

  [2] 澎湃新闻《蔚小理闯新关:对手、周期和供应链》

  [3] 经济观察报《李斌的“新世界”》

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  • 发表于 2022-08-08 10:53:51
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